¿Tienes que enviar solicitudes de firma electrónica a tus clientes y ésta tarea te quita mucho tiempo?

Si deseas ser más productivo y enviar solicitudes de firma en cuestión de segundos, ¡te ayudamos! Desde Firmafy nos hemos unido con el CRM Clientify para agilizar tu gestión documental. ¿Quieres saber cómo?

En este post, te contamos cómo usar la firma electrónica de Firmafy dentro de Clientify. Es un proceso sencillo, rápido, intuitivo y 100% seguro.

Además, más abajo encontrarás un vídeo-tutorial para que puedas visualizar cómo usar Firmafy desde dentro de Clientify paso a paso.

Así se usa Firmafy dentro de Clientify

¿Deseas cerrar un contrato de venta en cuestión de minutos? ¡Hazlo con Clientify y Firmafy! Te contamos cómo es el proceso.

El primer paso es acceder a la web de Clientify e indicar los datos de acceso del usuario.

Una vez dentro, podrás ver todos los módulos disponibles en Clientify: marketing, ventas, inteligencia, SEO y social.

Sabrás en un vistazo rápido qué actividades tienes programadas para cada día, qué tareas tendrás que hacer en los próximos días y qué oportunidades de venta están activas. Esto facilitará muchísimo tu trabajo y podrás organizarte mejor.

Aprende a usar Firmafy dentro de Clientify

Imagina que eres una inmobiliaria y necesitas enviar un documento de firma a un cliente. ¿Cómo se lo envías?

Si aún no has usado Firmafy tendrás que acceder a la web y crearte una cuenta de usuario. Si, por el contrario, ya eres cliente de Firmafy, ¡seguimos con el proceso!

Para usar Firmafy desde Clientify por primera vez tendrás que acceder a tu panel y a Configuración.

Después, harás clic en Integraciones, elegirás Firmafy e incluirás los datos que te requieren para poder enlazarlo.

Una vez finalizados estos pasos ya tendrás configurado Firmafy dentro de Clientify y podrás comenzar a realizar envíos de solicitud de firma.

2. Accede a tus contactos y elige a quién le vas a enviar el documento

Para enviar un documento a tu cliente tendrás que irte al inicio dentro de tu panel personal y seleccionar ‘Contactos’.

Ahí te aparecerá un listado de todos los contactos registrados. Si deseas enviar la solicitud de firma, por ejemplo, al Cliente 1 deberás hacer clic en su nombre.

3. Selecciona Firma Digital para enviar el documento a tu cliente

Te aparecerá una pestaña en la que visualizarás Timeline, Documentos y Firma Digital.

Deberás hacer clic en Firma Digital para comenzar todo el proceso de solicitud de firma.

4. Sube tu documento PDF

El siguiente paso será subir el documento que deseas que firme ese cliente.

Tendrás que tener el documento guardado de forma previa en tu dispositivo para poder cargarlo de forma rápida y sencilla.

5. Indica los datos del firmante

Después, tendrás que incluir una referencia interna (por ejemplo: Contrato Nº 1).

Además, te aparecerá de forma automática la ficha del contacto con los campos requeridos que son necesarios: nombre y apellidos, cargo, NIF, email y número de teléfono.

Si te falta algún campo tendrás que rellenarlo de forma manual.

Lo ideal es que tengas cargados todos esos datos previamente en el contacto porque así el proceso será más rápido.

¿Necesitas realizar el envío a varios firmantes? Podrás añadir otros firmantes si quieres pedir la firma a más contactos. Para ello, deberás hacer clic en ‘Agregar otro firmante’.

¡Importante! Todos los contactos deben de tener una ficha de contacto dentro de Clientify para poder enviarles esa solicitud de firma.

Además, si quieres, puedes establecer un orden de firma. Hasta que el primer firmante no firme, el documento no le llegará al segundo firmante y así sucesivamente.

Esto es muy útil cuando, por ejemplo, necesitas que firme primero un directivo de tu empresa y luego un empleado.

Una vez que tengas todos los datos listos harás clic en ‘Siguiente’ y ‘Enviar’.

¿Cómo firma el cliente el documento enviado desde Clientify?

Una vez que has enviado el documento cuando accedas a la ficha de tu cliente verás que la solicitud de firma aparece como ‘Pendiente’.

Para notificarle la solicitud, desde Firmafy se le enviará un email con el logo de Clientify en el que se le informará de esa solicitud y se añadirá el enlace para acceder al documento.

El cliente tendrá que hacer clic en ‘Ver Documento’ y aparecerá una pestaña en la que se indicará quién hace el envío y cuáles son los datos del firmante o firmantes.

Si los datos son correctos, hará clic en ‘Continuar’ y ya podría visualizar el documento. El cliente tendrá que leerlo y aceptar la Protección de Datos.

Antes de firmar, el cliente recibirá en su dispositivo móvil un código OTP para continuar con ese proceso de firma.

Una vez incluido el código OTP se abrirá la pestaña para firmar. El cliente podrá finalizar el proceso de firma desde su ordenador o tendrá la opción de escanear el código QR para finalizar el proceso desde el móvil si así le resulta más sencillo.

Firmará y ¡todo listo! El documento está firmado con plena validez legal.

Desde tu panel personal de Clientify podrás descargarlo fácilmente siempre que lo necesites y tendrás un histórico con todos los documentos firmados.

Ya es posible enviar documentos en inglés, español e italiano desde Clientify

¡Clientify ha implementado una mejora en la integración con Firmafy! Ahora los clientes pueden enviar documentos para firmar en el idioma en el que tengan configurada su plataforma.

La plataforma puede configurarse en español, inglés e italiano.

Aprende a usar la firma electrónica de Firmafy desde Clientify paso a paso

En este vídeo-tutorial verás qué pasos debes seguir para realizar tus envíos de solicitud de firma con Firmafy desde dentro de Clientify.

¿Qué te parece este proceso de firma? La integración de Firmafy y Clientify es muy interesante porque te permite tener todo lo que necesitas en un solo lugar y con plena validez legal.

Déjanos más abajo tus comentarios, ¡nos encanta leerte tus opiniones!