¿Necesitas enviar documentos a tus clientes en otros idiomas? ¡Con Clientify y Firmafy puedes hacerlo!

Si estás usando el CRM Clientify seguro que ya conoces la opción de enviar documentos a tus clientes con Firmafy en muy pocos pasos.

¡Y ahora hay más novedades! Ambas compañías estamos en continúa renovación, por eso, en Clientify han añadido una nueva mejora: ¿se pueden enviar documentos a los clientes en más idiomas? ¡Así es!

A continuación, te contamos cómo enviar documentos de firma en otros idiomas desde tu CRM:

Así puedes enviar a tus clientes documentos en italiano, inglés y español desde tu CRM

En primer lugar, te vamos a explicar cómo configurar el idioma desde tu perfil de Clientify.

Para ello, deberás acceder a la pestaña de Configuración, que encontrarás en la parte superior derecha de tu panel.

Una vez dentro, a la izquierda, aparecerá un panel en el que deberás seleccionar Configuración regional y verás los siguientes campos:

• Idioma
• País
• Huso horario
• Moneda
• Formato moneda
• Formato hora
• Formato fecha

Una vez los rellenes le darás a actualizar para guardar la configuración y… ¡listo! Tu perfil va a estar configurado con los parámetros y datos que hayas indicado.

¡Importante! De momento Clientify está disponible en español, inglés e italiano. Así que deberás seleccionar uno de esos 3 idiomas.

Cómo enviar documentos a tus clientes en otro idioma de forma rápida y fácil desde tu CRM

Te recordamos que para usar Firmafy desde dentro de tu CRM Clientify deberás haber conectado previamente tu cuenta de Firmafy.

Contrata tu Plan de Firmafy y accede a Configuración dentro de Clientify

Para ello, tendrás que ir a la web de Firmafy y contratar uno de nuestros Planes (disponibles en la sección Tarifas). Después, entrarás en Clientify, harás clic en Configuración, Integraciones y vincularás tu cuenta de Firmafy.

Entra en la ficha del firmante para enviar el documento

Imaginemos que has configurado tu perfil de Clientify para que aparezca en inglés. Para hacer un envío con un requerimiento de firma tendrás que acceder a Sales (ventas), Contacts (contactos) y elegir a qué personas le vas a enviar el documento.

Selecciona Firma Digital

Una vez dentro de la ficha del cliente tendrás que seleccionar Firma Digital y subir el documento que deseas que te firmen.

Este documento debes tenerlo guardado de manera previa en tu dispositivo para poder cargarlo de forma rápida y sencilla.

Indica los datos del firmante

El siguiente paso será indicar los datos del firmante.

Antes de eso tendrás que incluir una referencia interna (Reference) para poder encontrar fácilmente el documento que le vas a enviar (por ejemplo: Document Nº1).

Como tienes al contacto guardado de forma previa algunos datos se cargarán directamente de forma automática. El resto simplemente tendrás que indicarlos de manera manual.

Los datos que debes incluir son:

• Contact (nombre y apellidos del firmante)
• Role (el puesto que ocupa en la empresa)
• Phone (número de teléfono)
• Email
• DNI

¿Es posible enviar el documento a varios firmantes? ¡Por supuesto! Podrás añadir otros firmantes haciendo clic en Add another signer (Añadir otro firmante).

¡Importante! Todos los contactos deben tener una ficha de contacto generada dentro de Clientify para poder enviarles esa solicitud de firma.

¿Puedo establecer un orden de firma? Sí. Puedes establecer un orden de firma. Hasta que el primer firmante no firme el documento no le llegará al segundo firmante y así sucesivamente.

Establecer un orden de firma en tus documentos es muy útil cuando, por ejemplo, necesitas que firme primero un responsable de tu empresa y después un empleado.

Una vez que tengas todos los datos listos harás clic en Next (siguiente) y Send (enviar).

¡Y ya tendrías tu documento enviado!

Como ves el funcionamiento de Firmafy dentro del CRM Clientify es muy sencillo y te permitirá realizar tus gestiones de manera rápida y fácil.

¿Cuál es el mejor CRM para tu negocio online?

Un CRM es un sistema de software que te permite realizar un seguimiento de tus clientes y automatizar todo tipo de actividades para convertir las oportunidades en ventas.

Desde Firmafy te recomendamos Clientify por varias razones: la primera de ellas es su facilidad de uso y su interfaz sencilla.

Además, Clientify te permite analizar los datos de todos tus clientes y tener concentrados en un mismo lugar las apps más útiles para tus departamentos tanto de ventas como de marketing.

¡Y lo mejor de todo! El CRM Clientify incluye la opción de firmar documentos online con plenas garantías legales y sin Certificado Digital con Firmafy.

De esta manera, podrás digitalizar todos tus trámites y gestiones documentales. Además, tu plantilla será mucho más productiva y no requerirá de interminables llamadas ni de gestiones en papel.

Si aún no has probado el CRM Clientify y Firmafy, ¡te animamos a ello! Si tienes dudas, ¡contáctanos! Nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de solventar todas tus cuestiones.

¿Conocías las ventajas de usar un CRM? No olvides dejar más abajo tus comentarios, ¡nos encanta leerte!